揽客app平安普惠

揽客app平安普惠

平安揽客app官方版是为平安普惠员工打造的软件,让相关的销售业务员能够通过app更好的进行业务管理,通过软件来查看自己的客户,能够在线管理签单和相关的进程,能够更好的帮助大家分析客户,让大家能够提升业绩,欢迎各位下载使用。

揽客手机版介绍揽客是平安普惠专业的客户服务与业绩管理工具。揽客集成了客户服务、业绩管理、团队管理、培训学习等功能。揽客致力于协助业务人员为客户提供优质的咨询服务,当前仅限平安普惠内部员工及签约合作用户使用。

揽客最新版特色狠:即可推送,效果直接

快:发现客户,快人一步

准:感知所需,弹无虚发

app功能个性化组合制作:通过算法,自动为客户打造个性化保险组合规划

保险头条早知道:整合全网保险新闻,专业2265技能训练分享

计划书一键生成:一键生成保险计划书,分享给客户,提升展业专业度

产品资料随身查:数百款产品,支持费率计算,和主险附加险添加规则

软件亮点多:多维展业,积少成多

除了正常的纸质录单,揽客APP给到每一位业务人员提供了另外一种更便利的展业渠道。

好:易学好用,简单工作

容易操作,只需要按照提示录单便可以完成操作。

快:发现客户,快人一步

如果有意向客户,可以马上进行录单和提交申请。及时锁定客户,而且可以有15天的客户保护期。

省:省时省力,缩短流程

比常规的纸质录单更节省时间,提交申请及时可以显示审批信息。可以实时监控客户进件的进程。

常见问答我想推荐客户怎么办

点击【添加客户】,录入客户信息后,即可推荐,也可保存后下次推荐

我怎么登录揽客APP

首次登录请使用【短信登录】方式,输入手机号+验证码,登录后设置登录密码,以后登录使用【密码登录】,输入手机号+密码。并可在侧边栏设置手势码。

我的个人信息在哪里

侧边栏里面有我的个人信息,收入,常见问题解析,添加获得劳务报酬的银行卡也在此处

推荐后的进度在哪里

点击【进度件】,可查看已推荐件进度,只有由客户经理提交申请后的推荐件才会出现在这里

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